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CLUB FUTANARI
Lisa Une fille timide de 20 ans avec de longs cheveux, de beaux seins, une chatte humide et un gros secret sous la forme d'une bite géante. Elle a vécu une vie protégée mais est bientôt en route vers un nouveau monde de sexe lesbien. Marie Médecin de plus de 40 ans spécialisée dans les ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-13 1,133 Crossdresser Cumshot Fetish Shemale and Girl domination Futanari
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AGENCE D'ÉLEVAGE FUTANARI partie 2
« Suspendu ? Comment ça, je suis suspendu ? » dit Alina. "Je n'ai pas vraiment le choix. Zut, je pense que je suis gentil de ne pas vous dénoncer à la police. Vous l'avez mise enceinte pour l'amour de Dieu", a déclaré le principal Pulcher. "Mais je n'ai jamais été s... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-13 817 Crossdresser Fetish Blowjob Shemale and Girl domination Futanari
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Le trou de gloire Futanari
Alors que je pousse mon déjeuner scolaire avec une fourchette en plastique, je ne peux m'empêcher de laisser mon esprit vagabonder. J'ai envisagé de faire quelque chose... Quelque chose que je ne devrais probablement pas. Mes amis m'ont parlé de cet endroit, un dans un vieux bâtiment aba... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 922 Teen (18+) Cumshot Shemale Fucks Guy domination Futanari cum in mouth
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LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE
"Asseyez-vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 949 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
50%
LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE ⚧️ ⚧️
"Asseyez vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 710 Stockings Big Cock Lingerie Sex Toys humiliations feminisation forcé poule mouillé cage de chateté domination fémi travestisem
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BBC DOMINATION SISSY BLANC
Mon nom est Tim. Je suis un homme blanc de 23 ans. Il y a environ 6 mois, j'ai déménagé à Los Angeles pour essayer de devenir acteur, mais comme vous vous en doutez, je n'ai pas eu beaucoup de chance dans ce département. C'était début novembre, quand je suis allé dans le bureau de mon... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-04 975 Stockings Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys
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Rêve de lingerie?
En entrant dans la chambre, je l'ai trouvée debout là, vêtue d'une chemise soyeuse rouge sexy qui m'a fait sourire. Normalement, elle ne porte rien de sexy sauf les soirées spéciales, car elle sait à quel point j'aime la lingerie. Je marchais vers elle pour lui donner un gros baiser, mais pendant qu... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 447 Stockings Crossdresser Lingerie Shemale and Girl domination
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L'INVITÉ D'HONNEUR DE LA SOIRÉE LINGERIE ⚧️ ⚧️
Cela a commencé comme une blague. Bob avait entendu parler des soirées lingerie qui se déroulaient dans le quartier, une sorte de version lingerie d'une soirée Tupperware. Sa femme, Jean, une très belle femme d'une trentaine d'années, avait participé à plusieurs avec les autres femmes qu... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 456 Stockings Crossdresser Fetish domination cum in mouth feminisation forcé
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Bad Luck(or best day ever)
Bad Luck ? (or best day ever) by Cdlishmis Talking about bad luck usually means, a very bad day. Well my day started out just fine. I woke up at 7 am., right on time for work. I showered shaved and p... Read full Story
cdlishmis 2019-01-14 5,848 Amateur Blowjob domination fiction crossdresser lingerie
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C'EST LA PATRONNE
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à ving... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 1,294 Stockings Shemale Fucks Guy Fetish Futanari cum in mouth shemale + shemale
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C'EST LA PATRONNE ⚧️ ⚧️
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à vingt-cinq ans, j'ai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 1,049 Big Tits Cumshot Creampie Blowjob Big Cock domination cum in mouth analsex femme plus âgée Futanari futa sur femme
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SÉDUIT PAR UNE FUTAMILF ⚧️ ⚧️
Le premier jour du reste de la vie de Christopher Matthey, la matinée de Chris a commencé comme d'habitude. Le nettoyage de la vaisselle du repas de la veille était laissé à son père Alec qui ronflait, non pas dans sa chambre, mais sur le canapé où il s'était endormi en regardant la télé. Ch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 578 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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FOUTAREICH
Le Parti de l'apothéose féminine, ou FAP, a reconnu les différences physiques entre les hommes et les femmes. Cependant, la FAP a affirmé que même si les femmes pouvaient être physiquement inférieures aux hommes, elles étaient moralement supérieures. Tant que les hommes seraient plus forts que l... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 926 Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Shemale and Girl Futanari cum in mouth
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UN RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE ⚧️⚧️⚧️
Alex mordilla sa lèvre en fixant le test d'anatomie devant lui. Après une semaine épuisante de finales et de sessions d'étude nocturnes, c'était enfin son dernier test. La liberté était si proche qu'il pouvait presque y goûter. Sa jambe rebondit anxieusement alors qu'il remplissait une autre série d... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 886 Big Tits Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Guy Fucks Shemale Futanari cum in mouth
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FORMATION D'AMOUR
Kyla essuya la sueur de ses yeux, puis essuya le liquide de sa main, tout en s'appuyant sur son balai. Ce putain de jour était trop chaud, bien trop chaud. Elle regarda autour d'elle : le vestiaire vide était complètement immobile, attendant patiemment d'être nettoyé, son air saturé d... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 703 Crossdresser Shemale Fucks Guy Fetish domination Futanari cum in mouth
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ATTENTES SUBVERTIES ⚧️ ⚧️
Les choses allaient si bien.... Après un long et misérable quart de travail, Steven rentrait enfin chez lui. La plupart des gens détestent faire la navette, mais Steven trouve que la demi-heure de route est un moyen idéal pour se détendre avec un livre audio ou un podcast. Dernièrement, cette pet... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 891 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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FUTA UNIVERSITY BOY-JOUET
L'interphone du bureau de Jane Johnson bourdonna. "Oui, Mary," dit Jane. "Il y a une Mme Winter ici pour vous voir madame." Marie a répondu. "Par tous les moyens, envoyez-la directement." dit joyeusement Jane. La porte du bureau du principal a été ouverte par ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 884 Stockings Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth shemale + shemale
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FUTA UNIVERSITY BOY-JOUET ⚧️ ⚧️
L'interview L'interphone du bureau de Jane Johnson bourdonna. "Oui, Mary," dit Jane. "Il y a une Mme Winter ici pour vous voir madame." Marie a répondu. "Par tous les moyens, envoyez-la directement." dit joyeusement Jane. La porte du bureau du principal a été ouverte par Mary et a mar... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-22 653 Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth sissified esclave sexe anal féminisation Sissy forcée
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SISSY RULES!!!
There are a few things a sissy must understand in order to attract, and then keep, her man. Let’s look at them, these Sissy Rules. (✿◠‿◠) 1. Men are superior to you. This is rule number one for good reason: it is a simple statement of fact. It is so important that many questions that a potent... Read full Story
KittyHot 2021-06-18 7,952 Crossdresser Amateur Fetish submissive feminization sissy submission femboy hypno beta obedient
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Discovering Mistress Sarah's World Part 9
Part 9 -- The Final Part Chapter 23 Leaving Work Josie's last week at work and concluding week of his normal life went quick. At work he spent time getting things in order for the next unlucky person to take over his job. Mentally he was already checked out of work. All he cared about was gett... Read full Story
shemale lover 2012-10-04 3,833 Fetish ass licking domination
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Sultry Mistress,
Sultry Mistress, Natacha has now been living with me for over a year. It is a cerebral and perverse Domina who immediately wanted to submit me to her desires. She took power over me by making me discover my femininity during role-playing games. Like a spider, she imprisons me in her web a ... Read full Story
sandratvtg 2022-09-20 3,856 Stockings Amateur Lingerie domination Sex Toys
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Jamie is taken Part 3
When this process was completed the Chinese gentleman s turned to his new acquisition in the floor. He lifted him up from the floor and deposited him on a high-backed chair; his legs still folded up, and tied him to it. Then he removed the strap from around his throat and instead shoved ... Read full Story
shemale lover 2011-11-30 6,240 Fetish domination bondage facefucking
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Becoming a Drag Queen
I was thrilled when my boss told me he was sending me to San Francisco for a conference. It was a location on my "Top 10 places I wanted to go". I went online and Googled the major attractions and tourist "must sees in San Francisco. The conference was Wednesday to Friday and I figure... Read full Story
shemale lover 2012-03-01 13,729 first time sucking fuck domination
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Admissions
I closed my eyes. I knew what I wanted to say, but was unsure I could get the words out. The silence on the other end of the phone began to become chilling. Finally, incredibly patronizing, "You wanted to make another tape of me dominating the hell out of you, didn't you Steven!" "... Read full Story
shemale lover 2012-08-13 3,068 Fetish slut submission
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ENFERMÉ HORS DE L'APPARTEM ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Layton McGuire. Quand j'avais 22 ans, je vivais à New York et je partageais un très petit appartement à loyer contrôlé à Greenwich Village avec deux autres colocataires pendant que nous fréquentions le City College (qui est un vrai collège, pas seulement un nom générique, cherch... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 645 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob domination Futanari cum in mouth
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EXPLORER LA JUNGLE FUTA
Alors que Mandy se déplaçait dans la jungle, elle réalisa qu'elle était désespérément perdue. Repoussant les branches et les feuilles, elle poussa un soupir d'agacement face à la même clairière qu'elle avait rencontrée auparavant. "Bon sang." Étirant ses bras et écartant ses c... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 953 Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Big Cock Futanari cum in mouth
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FUTA CUCKS LE PETIT AMI ⚧️
Olivia grimaça alors que les sacs de courses s'enfonçaient dans ses paumes. La journée avait été longue, et l'ascenseur en panne ne lui apporta aucune joie alors qu'elle se dirigeait vers le premier des sept étages qu'elle devait gravir. Une collègue de travail avait mentionné la liv... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 803 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Futanari
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UNE HISTOIRE DE SISSY BIMBO ⚧️ ⚧️
"Qu'est ce que je fais ici?" Ce n'était pas la première fois que Max se posait cette question ce soir. Il détestait les rassemblements avec beaucoup de monde, il détestait les fêtes et il détestait particulièrement les soirées costumées. Et pourtant il était là. Pas seulement lors d'une soirée costu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 743 Stockings Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth
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RANCUNE MATERNELLE ⚧️ ⚧️
"... Dois-je être ici?" Cole a demandé anxieusement. Sa mère s'était détournée de lui, occupée à sortir plusieurs plateaux de lasagnes du four. "Je peux rester chez un ami ou quelque chose comme ça..." Christina, comme sa mère s'appelait, soupira profondément. "C'e... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 781 Teen (18+) Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth Mère Futa et Fils inceste
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Forced to be Feminine
Chapter one Tuesday J was up early, I could hear him moving around obviously looking for his case, he certainly wouldn't find it as I has managed whilst his attention was diverted to drop it off the side of the boat, it meant the only clothes he had were the ones he stood up in plus a couple o... Read full Story
shemale lover 2012-11-17 13,798 Fetish feminization submission
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LE PARI (MAMAN/FILLE FUTA)
Ma mère, Kendra, se promenait souvent dans la maison sans haut, laissant ses énormes seins couler librement. Ça m'a dégoûté. J'étais sa fille, pas un gars au hasard qu'elle a ramené à la maison un vendredi soir (pas qu'elle a ramené des gars à la maison). Elle ne devrait pas montrer ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 982 Teen (18+) Big Cock Shemale and Girl domination Futanari cum in mouth shemale + shemale
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Discovering Mistress Sarah's World Part 4
Chapter 11 Discovering the Girl in Him For the first time since he arrived at Mistress Sarah's house, Josie was left alone in silence. His cock was still throbbing from all the attention from the girls. It continued to throb as he thought about his exciting assignments for the night. He picked up... Read full Story
shemale lover 2012-10-03 4,192 domination Sex Toys feminization
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The Slave and the Sissy Part 4
Pepper and I knelt on the silky sheets of the bed and studied each-other in disbelief; our cocks rigid and ready for relief. I took her sweet sissy cock in hand as I sniffed and licked at her face and neck; her skin as white and silky as the sheets. She thrust her slippery little sissy cock back and... Read full Story
shemale lover 2012-08-13 3,095 anal sex domination oral sex sissy rimjob
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Fourth Slave
I had been to this particular establishment before. I knew very well what they did and the women here were nearly all abducted. I knew that. What had brought me here today or rather on this night, was the loss of my slave. I had sold her when I got bored with her. I had a particular taste in women t... Read full Story
shemale lover 2012-11-19 7,879 Stockings Fetish domination
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MONDE DE MAMAN FUTA ⚧️ ⚧️
Vance n'était pas ce que vous appelleriez un homme typique de l'empire. Non pas qu'il n'en ait pas l'air, des années de génie génétique, un bon élevage, un bon régime alimentaire et un programme d'exercices l'avaient placé dans la fourchette parfaite pour qu'un futa veuille s'accrocher et s'assommer... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,176 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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REVENDIQUÉ PAR UN FUTA GENIE ⚧️ ⚧️
Tim est entré dans la pièce de devant de la maison de son ami et a appuyé plusieurs fois sur l'interrupteur. "Hey Harley, ta lumière est éteinte", a-t-il crié dans les escaliers. "Ouais, c'est capricieux, je pense que tout cet endroit a besoin d'être recâblé. Il y a une de ces lampes sur la table... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 698 Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock domination Futanari cum in mouth
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Sissy story and 1st meet humiliation
I recently met up with someone to be a sissy slut for them and wanted to share what happened on my first meet. This is the genuine true story. I use the username indoblu on websites, but my sissy name is Holly so I'll refer to myself from now on as such. I'll mention my history as a sissy before tal... Read full Story
shemale lover 2014-11-19 25,372 ass Fetish domination cd sissy
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Headmistress' Favorite Sport Part 11
Denise lay in the trunk of the car, her legs tied together with rubber straps waiting patiently to see what would become of her. She had long since relinquished all control over her own life and knowing that she was just useless sissy-slut made it easy to accept that whatever was done to her was pro... Read full Story
shemale lover 2011-12-13 6,044 domination torture toys chastity belt
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First Moves
We met on the internet, as so many do. He was searching for a girl with something extra, and my schoolgirls outfit fit the bill as far as he was concerned. We met a month later, he had abandoned his wife and children for a day in the woods with me. First we were going to have a little fooling around... Read full Story
shemale lover 2012-09-22 4,137 Stockings Creampie oral domination
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Young Sissy Chapter 1
I don't know how long I was under...days, weeks...who knows, maybe even months. Reality blurred with nightmares as I felt my flesh being cut into by cold scalpels and stuck with needles, filling me with horribly persuasive dreams of a beautiful new body. I tried to imagine myself as a man, just to s... Read full Story
shemale lover 2013-01-04 10,009 sucking Fetish Uniform domination big boobs
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MA MAÎTRESSE MIRACLE
Sam tapota nerveusement ses doigts contre le verre à moitié plein. En règle générale, vous êtes censé boire un coup avec une gorgée, mais sa tolérance à l'alcool n'était pas exactement la meilleure et le bourbon dans la tasse servait vraiment plus de courage liquide à ce stade. Cela faisait ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-05 961 Stockings domination Sex Toys Futanari Ass to Mouth cum in mouth shemale + shemale
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DANS LES CHAÎNES ⚧️ ⚧️
Certains pensent qu'une lune rouge n'est que le reflet du soleil provoquant la teinte rouge rouille et étrange. Alors que d'autres croient en une signification plus spirituelle derrière la couleur de la roche lunaire éclairant notre ciel nocturne. Ce soir, s'il y avait un moment p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 602 Stockings Crossdresser Fetish domination Futanari cum in mouth
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Becky's Video
I suppose I was the one that first mentioned porn to Nikki. We'd been chatting on a girls' night out and laughed abut how I'd never found any porn in the house. She giggled and said I was bound to find some sooner or later -- all men had some, somewhere. A few days later, I'd completely forgotten... Read full Story
shemale lover 2012-02-25 4,281 Fetish orgasm domination crossdressing
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Carrie Ann's Delight
Chapter One It was a Friday afternoon that seemed of little consequence. I got up, shaved, cleaned and pampered my body. After my underwear was in place I wore my usual boots, boot socks, jeans and a plaid shirt. The bar at Fulton Street was busy that afternoon when I arrived about 2:00 and every... Read full Story
shemale lover 2012-03-19 6,270 cum domination transvestite rimjob
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Tipping Point -- Chapter 1: Blow by Blow
Chapter 1: Blow by Blow October 12th Thursday evening. Tick, tick tick... the minutes pass by while Nick lies on his back, staring at the white ceiling fan that hovers above. He raises his head, bats his eye lashes, and yawns. His long, wavy, auburn hair falls down his back with small curls. ... Read full Story
Danielle Pillory 2015-11-24 5,204 anal shemale domination spanking submission
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Dormant Desires
As I drifted off to sleep, I recounted the events from the last several hours. I'd flown in to see Allegra earlier that day, desperately needing a vacation from work. She'd been gracious enough to let me stay with her while I unwound and relaxed a little. When the plane landed, I found myself at the... Read full Story
shemale lover 2012-10-29 4,511 anal sex Fetish oral domination
66%
Discovering Mistress Sarah's World Part 2
Chapter 4 : Introducing Miss May! Miss May's arrival seemed sudden and quick to Joe. He heard the door close downstairs. Then there was the sound of somebody running up the steps. The bedroom door flung open and before Joe could look up to see anything, he heard an excited voice exclaim, "ki... Read full Story
shemale lover 2012-10-03 5,481 cum domination Sex Toys sissy
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Discovering Mistress Sarah's World Part 5
Chapter 13 Sinking Deeper Into The Feminine World *** Prologue - Joe has made a trip down south to visit for the first time, his online Mistress. Over the past few years she has slowly feminized him with the help of Miss May. Upon his arrival at Mistress Sarah's house, she puts his feminization i... Read full Story
shemale lover 2012-10-03 3,568 Group Sex oral fingering domination
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Sales Training
Gary Michaels had been very successful in heating system sales during his first five years with his company, however the past two years had been very disappointing. So disappointing, in fact, that he had been called on the carpet and told to begin producing or else find another job. Gary really like... Read full Story
shemale lover 2013-07-21 4,977 Stockings Cumshot Lingerie oral sex crossdressing
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TRANSMOGRIFICATION ⚧️ ⚧️
J'aime m'habiller. J'aime beaucoup me déguiser en femme. Cela dit, je suis un homme mais pas gay. J'adore le travestissement. Je fais du travestissement depuis des années et ma garde-robe s'est considérablement développée au cours de cette période. Le sentiment tabou de porter des vêtements fé... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-01 770 anal Stockings Big Cock Lingerie Futanari sissy forced cum in mouth sex anal sex en group
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The Developing of Emma Part 5
As Kurt caressed Emma’s sweetly pronounced bottom, she realised she had never felt so feminine before, despite her newly freed cock standing stiff in nervous anticipation. She looked at the powerful male and the leering male audience; the few females there would now witness her being used as a... Read full Story
shemale lover 2012-08-27 2,524 Cumshot domination little cock sissy
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Discovering Mistress Sarah's World Part 6
Chapter 15 Joe's first 'female' public appearance as Josie was approaching fast. He was nervous about it. Fortunately Mistress Sarah had kept him busy most of the day so his mind was distracted. Shortly after his mind blowing masturbation session with her in the morning, she left to run errands a... Read full Story
shemale lover 2012-10-03 4,065 first time domination Sex Toys
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VENGEANCE NOIRE ⚧️ ⚧️
Vivre près de la périphérie de la ville peut être une chose fastidieuse, surtout lorsque vous avez été retenu au travail au centre-ville pendant plusieurs heures après votre horaire. Et surtout quand il fait nuit et que les bus ne vont plus jusqu'à votre quartier. Et surtout lorsque vous prenez ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 984 Teen (18+) Shemale Fucks Guy Fetish Futanari femboy cum in mouth
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Mistress Jasmine made me a slave forever
I should have been honest. I mean I should have known that lies have short legs and now they had caught up with me. The worst was I had not only lost my place in my bed but had also lost my place with my wife. Somebody else occupied these places now. Let me tell you how everything went. More ... Read full Story
shemale lover 2011-11-26 11,249 Big Cock orgasm domination
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Becoming a Cock Worshipper Chapter 2
After sucking Ray he let me use his shower to clean up. He led me upstairs to a rather luxurious master bath, with an enormous marble tub, with expensive looking twin shower heads. Before showering I paused to admire myself in the mirror: I was stunned by my appearance, my lipstick and eyeshadow wer... Read full Story
shemale lover 2012-02-29 2,482 Fetish cum domination throatfucking
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Discovering Mistress Sarah's World
Chapter 1: Meeting Mistress Sarah Joe's heart pounded fiercely as he stood at the door to his Mistress's house. He did not expect to be so nervous at his first meeting with her. After all he had known her for over a year. Mistress Sarah had been gracious enough to allow him into her world. He was... Read full Story
shemale lover 2012-10-01 5,720 Fetish domination cum swallowing feminization